伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的腳步也在加快。工業(yè)4.0時(shí)代，是利用信息化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革的時(shí)代，人體勞動(dòng)力已經(jīng)難以滿足企業(yè)發(fā)展的需求，工業(yè)機(jī)器人便成為制造行業(yè)的新寵。其不僅擔(dān)負(fù)著將人類(lèi)從繁重、重復(fù)性的勞動(dòng)中解放出來(lái)的使命，更是制造業(yè)規(guī)模化、精度化生產(chǎn)的必備，甚至解決了人類(lèi)在危險(xiǎn)、惡劣的環(huán)境下難以完成工作。目前工業(yè)機(jī)器人的種類(lèi)繁多，根據(jù)種類(lèi)分為搬運(yùn)機(jī)器人、裝配機(jī)器人、焊接機(jī)器人、關(guān)節(jié)型機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人等，廣泛應(yīng)用在了工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

速途研究院分析師通過(guò)對(duì)2019年上半年工業(yè)機(jī)器人相關(guān)數(shù)據(jù)的收集整理，并配合用戶調(diào)研，分析討論國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

我國(guó)是工業(yè)機(jī)器人最大市場(chǎng)國(guó)

2019年上半年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)研究報(bào)告

2013年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為3.66萬(wàn)臺(tái)，首次超過(guò)日本，成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。2015年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為6.85萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量24.7萬(wàn)臺(tái)的27.7%，超過(guò)了全球總量的四分之一。

2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為13.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.7%，也是增速最快的一年。到了2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到15.64萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)五年位居世界銷(xiāo)量第一。

工業(yè)機(jī)器人發(fā)展歷程

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20世紀(jì)40年代到60年代是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的初期，以單機(jī)自動(dòng)化加工設(shè)備的出現(xiàn)為標(biāo)志，典型的設(shè)備為1952年麻省理工研制的數(shù)字控制機(jī)床，其具有程序控制系統(tǒng)。相比于傳統(tǒng)手工業(yè)，自動(dòng)化加工設(shè)備的優(yōu)勢(shì)更加明顯，更加能適應(yīng)批量化生產(chǎn)的需要，并逐漸取代了人工的位置。

20世紀(jì)70年代到90年代是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的中期，以自動(dòng)生產(chǎn)線為標(biāo)志。這一階段，隨著生產(chǎn)效率要求的提升，出現(xiàn)了集成度更高的自動(dòng)化生產(chǎn)線，同時(shí)CAD、CAM等虛擬軟件也用于工程的設(shè)計(jì)和制造中，這種軟硬件的結(jié)合的自動(dòng)化生產(chǎn)線，更適合于批量的生產(chǎn)和加工。

到了90年代后，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，其與工業(yè)產(chǎn)業(yè)相融合，集成度更高、更專(zhuān)業(yè)、更智能的工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)，并不斷向更深更廣的方向發(fā)展。如今工業(yè)機(jī)器人多已經(jīng)具備了行走能力、感知能力以及較強(qiáng)的環(huán)境自適應(yīng)能力。

工業(yè)機(jī)器人四大家族占比超50%

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雖然我國(guó)已經(jīng)是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，但目前外資企業(yè)占比仍很高。發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB、安川四大家族占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，在2019年上半年市場(chǎng)份額分別為16.5%、13.4%、12.9%、11.7%。其中發(fā)那科是一家日本數(shù)控公司，機(jī)器人產(chǎn)品系列多達(dá)240種，廣泛應(yīng)用在裝配、搬運(yùn)、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其也是世界唯一一家由機(jī)器人做機(jī)器人的公司。

ABB于2005年在中國(guó)上海建立了機(jī)器人生產(chǎn)線，也是最早在華從事機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)的國(guó)際企業(yè)。其依靠自身強(qiáng)大的制造力與軟件算法能力，收購(gòu)貝加萊與GE工業(yè)系統(tǒng)，在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域不斷布局。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人占比有所上升

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受限于外資企業(yè)的壓制，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的市占率較低，不過(guò)近幾年取得了快速進(jìn)步，市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)大。2019年上半年國(guó)產(chǎn)品牌占比35.8%，其中廣州起帆占有率為10.2%，為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌最大份額，廣州起帆主要從事直角、關(guān)節(jié)機(jī)器人及周邊配套設(shè)備的研發(fā)與制造，涵蓋噴涂、碼垛、搬運(yùn)、機(jī)床上下料、切割、焊接、拋磨、激光等多個(gè)行業(yè)。其次埃夫特和新松分別占比5.8%和5.4%。

機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策支持

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我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的快速發(fā)展，離不開(kāi)國(guó)家政策的大力支持。2015年5月，《中國(guó)制造2025》文件里提到，要突破機(jī)器人本體、減速器、伺服電機(jī)、控制器、傳感器和驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)制造等技術(shù)瓶頸。2016年3月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，文件提到自主品牌工業(yè)機(jī)器人要年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)臺(tái)以上，并打造5個(gè)以上機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

速途研究院分析師認(rèn)為：目前我國(guó)作為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，不過(guò)但仍處于一個(gè)本土品牌低端過(guò)剩，高端產(chǎn)品供給不足的階段，外資品牌長(zhǎng)期占據(jù)了主導(dǎo)力量。其次在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，上游的核心零部件仍然是我國(guó)企業(yè)的短板所在，減速器、伺服電機(jī)、控制器等高端產(chǎn)品均需要進(jìn)口，而這些核心零部件又決定了機(jī)器人的整體性能，提高核心零部件國(guó)產(chǎn)化水平，成為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)然在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，價(jià)格一直是國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)所在，未來(lái)可以依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)在市場(chǎng)上繼續(xù)爭(zhēng)得一席之地。